五大核心服務板塊

諮詢服務

提供與香港營商及市場環境相關的一般諮詢服務與支援。

• 家族或企業希望了解香港營商環境及政策方向。
• 跨境業務需要市場研究、資源資訊及法規概覽。
• 新設或轉型家族辦公室需要初步可行性評估。

• 香港市場開發計劃及一般營運諮詢。
• 人力資源、資源資訊及市場研究支援。
• 法規環境及服務路徑初步梳理。

家族治理與傳承架構策劃

協助家族建立清晰治理、控制及傳承安排，保障資產與家族價值穩定延續。

• 家族企業面臨股權控制、代際接班或共同決策議題。
• 需要將家族資產、營運主體與傳承安排分層管理。
• 希望建立有序、永續的家族治理機制。

• 草擬家族憲章及規劃股權控制架構。
• 協調家族信託、保險信託安排及有限合夥基金設計。
• 配合專業顧問建立傳承機制與治理流程。

環球資產配置與風險管理

按家族目標建構跨境、多元的長期投資組合與風險管理框架。

• 家族資產分佈於不同市場及幣種，需要整體配置視角。
• 希望平衡流動性、保值增值、資產保護及代際傳承。
• 對另類資產及收藏類資產有管理、保護與規劃需求。

• 涵蓋證券、債券、私募股權、海外房地產及另類投資的配置方案。
• 就文化藝術品、古董、陳年老酒及茶葉等收藏資產提供配套規劃。
• 協助安排資產保護、風險對沖及長期組合管理框架。

家族實體營運合規及行政支援

支援家族辦公室架構設立、管治合規與日常行政管理，提升營運穩定性。

• 家族計劃在香港設立或優化家族辦公室架構。
• 既有實體需要企業秘書、管治文件及合規行政支援。
• 跨境家族資產需要更清楚的運營責任與流程安排。

• 協助家族辦公室架構設立及日常運營安排。
• 提供企業秘書、管治合規及行政協調支援。
• 配合客戶及其專業顧問落實合規運營流程。

家族配套增值服務

協助家族處理財富之外的長期生活、公益、教育、身份及專業服務需求。

• 家族希望設立慈善基金並維持長期營運及合規管理。
• 需要安排子女海外教育、全球身份策劃或高端醫療資源。
• 跨境生活及退休安排涉及財務、稅務及法律協調。

• 慈善基金設立、營運、維護及合規管理。
• 生活管家、教育規劃、全球身份策劃、高端醫療及退休養老安排。
• 協調跨境財務、稅務及法律諮詢等專業服務。